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Petróleo en Latinoamerica -
Colombia
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Miércoles, 18 de Abril de 2007 11:22 |
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El Tiempo
Abril 17 de 2007
Emisión de acciones de Ecopetrol estará en manos de J.P. Morgan, Credit
Suisse y Bancolombia
La unión temporal cuenta con tres meses para tener lista la valoración y
la estructuración de la venta de títulos de la petrolera colombiana.
El grupo de bancas de inversión ganará una comisión del 0,55 por ciento
sobre el monto de la colocación.
Ello significa que si, por ejemplo, la colocación entre el público es
del 10 por ciento (2.000 millones de dólares) ellos recibirán 11
millones de dólares como remuneración. Las cifras finales pueden variar
sustancialmente dependiendo de cuántas acciones se vendan en el mercado
de capitales.
De la misma forma, el Citibank, en alianza con Merrill Lynch, obtuvo
otro contrato por 2 millones de dólares para hacer una segunda
valoración independiente de la empresa, la cual será fundamental para
decidir qué porcentaje se ofrecerá al público.
Según el cronograma inicial, se espera que la primera emisión, dirigida
a las entidades del sector solidario y empleados, se realice a partir
del 27 de agosto del 2007.
Estos contratos que son considerados en el mundo financiero como los
negocios del año, eran esperados para poder darle arranque a la
capitalización de la petrolera, la cual necesita recursos para apalancar
un plan de inversiones de 12.500 millones de dólares en los próximos 5
años en busca de petróleo.
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